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【分析】水泥業去産能遲遲沒動靜?其實並不是這樣

來源:中國水泥網  撰稿人:  發布時間:2017年03月28日 浏覽:
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近日,中國水泥協會高層直言,水泥行業在去産能上至今沒有任何行動,各地主管部門甚少出台實施細則。對此,多位業內人士對華爾街見聞表示,與煤炭鋼鐵行業不同,水泥産能控制一直依靠市場化手段,而非行政手段,市場化可自動淘汰過剩産能。此外,水泥供不應求的現實格局以及開工旺季的到來,都會支撐水泥價格的不斷走高。

  近日,中國水泥協會高層直言,水泥行業在去産能上至今沒有任何行動,各地主管部門甚少出台實施細則。對此,多位業內人士對華爾街見聞表示,與煤炭鋼鐵行業不同,水泥産能控制一直依靠市場化手段,而非行政手段,市場化可自動淘汰過剩産能。此外,水泥供不應求的現實格局以及開工旺季的到來,都會支撐水泥價格的不斷走高。

  水泥行業沒有落後産能

  供給側改革推行後,煤炭鋼鐵行業去産能力度較大,並在去年連番推高黑色系商品價格。但水泥行業去産能政策尚未落實,中國水泥協會副會長孔祥忠對《經濟日報》透露,雖然新建産能在今年基本停止,但水泥行業在去産能上至今沒有任何行動。他還認爲只有水泥業錯峰生産有一定成效,在停止新增産能、清理違規建設、設立專項資金獎補退出産能、推進企業兼並重組等方面,各地主管部門至今很少出台實施細則。

  對此,一位不願具名的水泥行業人士對華爾街見聞表示:“國家對煤炭鋼鐵業和水泥業重視程度完全不同,對水泥業支持力度不太大,水泥業也沒有落後産能,所以去産能政策遲遲未有動作。”

  另一位追蹤水泥業的券商分析師對華爾街見聞透露,煤炭鋼鐵業和水泥業都屬于重資産行業,去産能政策會影響到大量人的工作,這些行業不會同時推進去産能。這位分析師還指出,水泥業的生産線大多是2009-2010年新建的,所以並沒有所謂的落後産能,這是與煤炭鋼鐵業最大的不同,因此這也是水泥去産能政策甚少推出的一大原因。據悉,現在只有新疆自治區一地明確提出了2017年500萬噸去産能目標,但該位分析師悲觀地直言:“能否落實還是另外一回事”。

  錯峰生産相當于“去庫存”

  據了解,錯峰生産是水泥業普遍實行的去産能政策,即在中國北方地區冬季采暖期內,水泥企業實行全面停窯,在春季采暖結束後再開窯生産的運行機制。一位不願具名的水泥上市公司管理者對華爾街見聞表示:“水泥業沒有落後産能,這兩年的錯峰生産已經執行完畢了,足以達到去産能的目的。”水泥價格上漲也反應了錯峰生産的效果,國聯證券研報指出,水泥價格的上漲源自于一季度錯峰生産引起的熟料庫存緊缺,隨著天氣轉暖引起的下遊需求回暖,量價齊升有望推動水泥業績繼續增長。

  業內人士透露,水泥主要用于基建、房地産和農村需求,生産企業一般只有20天的庫存量,屬于不可庫存商品,水泥業的錯峰生産就相當于鋼鐵煤炭業的“去庫存”。

  水泥行業特有的“自動”去産能

  更爲重要的是,水泥市場自身的諸多特性造成了去産能政策的“遲遲未見”。據了解,水泥怕水,屬于易損品,庫存期一般不超過1個月。除了熟料水泥可通過長途水運,水泥生産商的銷售半徑基本以200公裏內的區域市場,這就形成水泥業特有的“以産代銷、區域定價”模式。除此之外,水泥市場集中度非常低,國內還未出現一個省區內兩家大企業市場集中度達到70%以上。

  因此,水泥行業更多依靠市場化力量去産能,這與煤炭鋼鐵業依靠行政手段形成鮮明對比。“前兩年,水泥業景氣度出現下降之時,市場力量就自動淘汰了過剩産能。水泥業産能受環保和盈利因素影響明顯,現在生産線都屬于環保型的新生産線。行政命令對水泥業去産能效果不大,水泥生産很靈活,關閉生産線後隨時都可以複産,這跟關閉煤炭礦口極爲不同!”一位長期追蹤水泥行業的分析師對華爾街見聞說道。

  针对市场化去产能对水泥价格的影响,另一位分析师对华尔街见闻指出,房地产和基建开工旺季已经带来,“以产定销”的水泥自然属于供不应求的品种,因此今年价格会一路走高。国泰君安的研报也对水泥价格十分乐观,其中提到3 月 15 日之后北方下游需求将明显提升,多地区迎来了水泥提价,而且3-4 月是传统季节新开工旺季,水泥无法库存的特征对需求的好转最为敏感,叠加了供给侧改革和环保约束常态化,水泥板块将仍是周期品的主角。

  此外,華融證券研報也提到,國內水泥市場下遊需求繼續恢複,水泥和熟料庫存普遍較低,各地區企業開始主動推動水泥價格恢複上調。

責任編輯:單建慶
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