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疫情對中國電力行業的影響及趨勢判斷

來源:SOLARZOOM光伏億家  撰稿人:  發布時間:2020年05月19日 浏覽:
摘要:

  2020年初新冠肺炎疫情的爆发与扩散,已经造成严重的经济冲击和社会影响,并开始影响国际贸易形势。一季度,作为拉动经济的“三驾马车”投资、消费、出口,同比分别下降16.1%、19.0%、11.4%,国内生产总值同比下降6.8%,经济面临较大下行压力。電力行业作为支撑国民经济发展的基础性行业,用电数据被视为经济运行的“晴雨表”,代表了一定时期内国民经济的活跃程度。受疫情影响,電力生产与消费也出现了新的变化趋势,尤其在其他国家疫情加速蔓延的形势下,为此评估疫情对我国電力行业的影响就显得尤为重要,这将成为判断今后经济走势的重要依据。

  1疫情对中国電力行业的影响

  疫情期间,国内大面积停工停产,居民纷纷减少外出活动,对電力行业的影响首当其冲,一季度電力消费和供应双双下滑超8%,中东部地区用电量下降超10%。随着复工复产的逐步恢复,電力行业消费需求也将逐步反弹。长期来看,由于疫情已经蔓延至全球,出口贸易等受限,仍需较长的恢复期。

  (一)疫情对電力需求的影响

  受疫情和暖冬叠加影响,用电需求受到抑制。2020年一季度,全国全社会用电量1.57万亿千瓦时,同比下降6.5%。初步测算,新冠肺炎疫情影响一季度全社会用电量1700亿千瓦时左右。随着国内疫情逐步得到控制,各行业企业加快推进复工复产,疫情对電力消费的影响明显减弱,3月份全社会用电量5493亿千瓦时,同比下降4.2%,比2月份降幅收窄5.9个百分点。

  1。分産業看,對二三産業影響較大,工業和服務行業尤爲明顯

  分产业看,对第一产业的农林牧渔产业電力消费影响较小;第二产业的工业電力消费明显下滑,随着疫情得以控制已明显好转,但对行业长期電力需求仍将产生负面影响;第三产业的服务业電力消费下滑明显,有望短期内出现报复性反弹,长期影响较小;城乡居民電力消费明显上升。根据国家统计局数据,一季度,第一产业用电量同比增长4.0%,畜牧业和渔业用电量较快增长;第二产业用电量同比下降8.8%,工业领域的能耗主体制造业用电量降幅超9%;第三产业用电量同比下降8.3%,住宿和餐饮业用电量降幅超20%;疫情期间居民纷纷减少外出活动,城乡居民生活用电量同比增长3.5%。

  (1)工業和制造業用電量受挫下降9%左右,高技術及裝備制造業和消費品制造業降幅分別達14.8%和18.5%

  一季度,第二产业用电量9971亿千瓦时,同比下降8.8%,增速比上年同期回落11.8个百分点,占全社会用电量的比重为63.5%。工业是我国電力消费的主要产业,而制造业是工业领域中的能耗主体。工业用电量9794亿千瓦时,同比下降8.7%。制造业用电量同比下降9.1%,其中,四大高载能行业、高技术及装备制造业、消费品制造业、其他制造业行业等四大类制造业行业用电量同比分别下降5.0%、14.8%、18.5%、8.9%,有色、黑色等高载能行业用电量受疫情影响相对偏小;3月份,四大类制造业行业用电量降幅比2月份均明显收窄,其中高技术及装备制造业、消费品制造业分别收窄17.0、19.3个百分点。由于目前境外疫情蔓延,外贸型企业订单将受影响,制造业进出口受到一定限制。长期来看,此次疫情很可能导致全球供应链的重构和一定范围内的逆全球化趋势,影响我国制造业外流进程,将对制造业的電力消费产生负向影响。

  (2)住宿和餐飲業用電量下降22.8%,信息傳輸/軟件和信息技術服務業用電量保持高速增長

  一季度,第三産業用電量2628億千瓦時,同比下降8.3%,增速比上年同期回落18.4個百分點,占全社會用電量的比重爲16.7%。其中,交通運輸/倉儲和郵政業用電量下降5.2%,房地産業下降12.2%,租賃和商務服務業下降14.4%,批發和零售業下降15.5%,住宿和餐飲業下降22.8%。部分科技類服務行業仍保持快速增長,如,信息傳輸/軟件和信息技術服務業用電量增速達到27.0%,其中互聯網數據服務業增速高達92.3%,軟件和信息技術服務業增速高達71.5%。充換電服務業用電量增長36.5%。

  (3)对第一产业影响较小,城乡居民生活電力消费上升

  一季度,第一産業用電量同比增長4.0%,占全社會用電量的比重爲1.1%,畜牧業和漁業用電量較快增長。第一産業用電量167億千瓦時,同比增長4%,其中,農業、畜牧業、漁業用電量分別增長0.4%、8.2%和10.4%。城鄉居民生活用電量2932億千瓦時,同比增長3.5%,增速比上年同期回落7.5個百分點,占全社會用電量的比重爲18.7%。疫情期間各省市居民紛紛減少不必要的外出,減少疫情大範圍傳播的可能性,這對于疫情控制起關鍵促進作用。

  2。分區域看,對中東部地區影響較大,西部地區影響有限

  東部和中部地區用電量下降10%左右,西部地區略有增長。一季度,東、中、西部和東北地區全社會用電量增速分別爲-9.9%、-10.1%、0.2%、-0.7%。一季度,全國各省全社會用電量排名前三的爲山東、江蘇和廣東。其中,7個省份用電量實現正增長,19個省份全社會用電量同比增長超過全國平均水平。依次爲:雲南(5.8%)、新疆(5.1%)、內蒙古(4.0%)、甘肅(2.9%)、青海(2.9%)、吉林(1.2%)、黑龍江(1.2%)、遼甯(-2.1%)、廣西(-2.5%)、四川(-2.7%)、山西(-2.9%)、甯夏(-3.1%)、西藏(-3.3%)、北京(-3.4%)、貴州(-4.5%)、陝西(-5.6%)、重慶(-5.7%)、海南(-5.9%)和山東(-6.5%),見圖1。

  除湖北外,此次疫情對用電量大省及上海的沖擊較大。尤其是浙江、江蘇、廣東、河南,用電量同比增速分別爲-15.8%、-13.2%、-10.4%、-11.4%。穩居第一的廣東跌落至第三名,浙江也被內蒙古超越。然而,用電量大省山東降幅最低,由以往的第三跻身第一,排名逆勢而升,反映出較強克服疫情影響的能力。上海爲三直轄市中跌幅最大,用電量同比增速爲-11.7%。跌幅程度處于第二梯隊的爲天津、福建、湖南和安徽,用電量同比增速分別爲-7.8%、-7.5%、-7.3%、-7.3%。

  (二)疫情对電力供应的影响

  電力生产增速同比下降,水电和火电增速下滑严重,新能源发电仍保持快速增长。一季度,全国规模以上电厂发电量15822亿千瓦时,同比下降6.8%,增速比上年同期回落11.0个百分点,见图2。分品种看,全国规模以上电厂水电发电量1963亿千瓦时,同比下降9.5%,增速比上年同期回落21.5个百分点;全国规模以上电厂火电发电量11746亿千瓦时,同比下降8.2%,增速比上年同期回落10.2个百分点;全国核电发电量780亿千瓦时,同比增长1.2%,增速比上年同期回落24.9个百分点;全国6000千瓦及以上风电厂发电量1149亿千瓦时,同比增长10.3%,增速比上年同期提高4.2个百分点;太阳能发电量为528亿千瓦时,同比增长20.3%。尽管因需求偏弱電力生产速度有所下降,但从绝对量看,一季度发电量仍略高于2017-2019年三年同期平均水平。

  新增发电装机容量同比减少,风电投资快速增长。一季度,全国6000千瓦及以上电厂装机容量19.2亿千瓦,同比增长5.6%,比上月增加147万千瓦,增速比上年同期回落0.3个百分点。水电3.1亿千瓦,其中,常规水电2.8亿千瓦;火电11.9亿千瓦,其中,燃煤发电10.4亿千瓦、燃气发电9171万千瓦;核电4877万千瓦;并网风电2.1亿千瓦;并网太阳能发电1.5亿千瓦。纳入行业投资统计体系的主要電力企业风电投资281亿元,同比增长185.9%。

  除太陽能發電設備外,其他類型發電設備利用小時均同比降低。一季度,全國水電設備利用小時622小時,同比降低69小時;火電設備利用小時946小時,同比降低137小時,其中煤電969小時,同比降低153小時;核電設備利用小時1599小時,同比降低56小時;並網風電設備利用小時爲548小時,同比降低8小時;並網太陽能發電設備利用小時289小時,同比提高6小時。

  2疫情对主要電力企业的影响

  用电负荷作为電力经济链条中最为重要的核心环节,每出现一次细小的波动,都将直接影响产业链上所有企业。疫情的出现已经对电网、发电企业、售电公司、新能源企业产生了重要冲击。

  (一)對電網企業的影響

  受疫情下電力“量价齐跌”影响,国家电网有限公司和南方电网有限责任公司发布的2020年一季度财报显示,两大公司的一季度业绩均出现大幅下滑。国家电网一季度营业收入同比下滑8.85%,净利润同比下降106%,出现9.255亿元的净亏损(其中归属于母公司所有者的净利润为-9.44亿元,少数股东损益1840.91万元)。国家电网在其覆盖26个省份的经营区内将减免电费约489亿元。南方电网一季度营业收入同比降低约10%,净利润同比下滑81.3%至约8.27亿元(其中归属于母公司所有者的净利润约4.52亿元)。而该公司将在其覆盖的南方5个省份的经营区内减免电费约106亿元。两大电网总计将为大工业和一般工商业企业减免约595亿元电费。

  (二)對五大發電集團的影響

  受疫情影响,在需求侧明显削弱的背景下,1月,全国五大发电集团发电量同比下降5.85%,2月份单日发电量较去年同期最大下滑40%,日均煤耗创近四年新低。在工业重镇广东,部分电厂的发电量不足去年同期的一半;在经济活跃的长三角地区,浙江电网全停电厂基本没有实现复役;在能源基地集中的西北地区,也出现了98%的电厂实行单机运行的情况。五大发电集团各自上市公司营收均出现不同程度下滑,大唐受影响最小。根据各公司2020年一季度财报显示,中国神华、华能国际、国电電力营业收入下降均超10%,华电国际营收下滑6.01%,大唐仅下降2.33%。中国神华、华能国际归属上市公司的净利润同比下降均超20%,国电電力下降超150%,大唐和华电则实现净增长,且均超50%,

  (三)對售電公司的影響

  電力产业链下游的售电公司受压,部分已经退出市场。由于工厂停工或延迟复工,线下零售实体闭门,发电、电网企业的主营收入出现大幅下滑。对于身处電力产业链下游,且中小型企业更为集中的售电领域,由于自身业务链条较短、业务类型更为集中,已经有部分市场主体未能经受风险打击而退出市场。突发疫情中断了售电交易,这意味着若没有电量就没有盈利。有电网或发电背景的售电公司目前都能正常运转,考虑到代理的贸出口企业受到疫情影响减少用电量,只要做好偏差考核,及具备开拓新客户能力,一般受影响不大。但对于部分以社会资本为主,抗风险能力更为薄弱的中小型售电公司,一方面需要面对70%左右的电量下滑,另一方面还要面临着人工、房租等日常成本的大笔开销,现金流不保,有些售电公司已经选择了退出。

  (四)對光伏等新能源企業的影響

  用電負荷下降導致棄電率陡增,制造端産能下滑波及並網進程。全國總體用電負荷下降引發棄電率陡增。如由于國家大型工礦企業停産停工,1月,某技術領跑者項目的棄電比例高達50%,2月的情況還在加劇,甚至在某段時間內限電率達到100%。山東、山西、安徽、雲南、青海等多個地區都陸續出現了高比例棄電的情況。由于複産複工延遲、用工緊張、物流中斷,光伏産業整體産能利用率已經出現明顯下滑。人工、原輔料、折舊、運營等一系列成本的大幅上升,嚴重拖緩新能源平價上網進程。上遊供應鏈吃緊,進而對下遊市場産生的抑制作用,將會導致2020年我國光伏新增裝機大幅減少近5吉瓦。另外,作爲全球最大的光伏組件出口國,上遊制造端的産能下滑導致大量海外訂單交付延遲,進而波及到印度及多個亞太國家的並網進程。

  3發展趨勢

  1。發電領域去産能進程將會提速

  疫情的出现将使得发电领域一批落后产能将加速淘汰退出,马太效应进一步显现――具有成本优势的大容量机组和基地型煤电一体化项目将会保留,传统粗放型发展模式的能源電力企业将会面临更大压力。

  2。將催生出一批以互聯網信息技術爲依托的新業態

  在電網側和新能源發電技術領域將催生和湧現出一批綜合能源、大數據、智能應用等以互聯網信息技術爲依托的新業態,“線上+線下”並舉將替代傳統生産經營運維模式,科技創新將爲行業集聚新的動能。

  3。預計二季度全社會用電量將提升至2%-3%

  根据中电联和电网数据,自3月末开始,全国日发电量、电网日调度发受电量均开始超过去年同期水平,電力需求逐步回升。国家能源局最新发布数据显示,1-4月,全国全社会用电量累计17316亿千瓦时,同比增长0.9%,实现正增长。4月份,全社会用电量4415亿千瓦时,同比增长1.3%,这是今年以来月度用电增速首次达到正值。从电网企业监测的用电情况看,有色金属、医药、电子、化工、钢铁、机械等工业行业用电量已基本达到或超过去年同期水平。预计,随着生产生活加速回归常态,二季度全社会用电量增速将提升至2%至3%左右。

責任編輯:上遊
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